Rechercher et afficher des utilisateurs

En haut de la page, cliquez sur Réseau pour ouvrir la page Réseau.

Cliquez sur Fournisseurs.

Si vous disposez du rôle Administrateur Vendor Manager, vous pouvez choisir d’afficher une société spécifique ou toutes les sociétés. Pour ce faire, sélectionnez la société ou Toutes dans la liste déroulante sous le titre Mes fournisseurs.

Pour rechercher un fournisseur spécifique, tapez son nom ou une partie de son nom dans le champ Rechercher, puis cliquez sur

.

Pour trouver d’autres options de recherche, cliquez sur

en regard du champ Rechercher. Pour plus d’informations sur l’utilisation de ces options de recherche, consultez la section Rechercher un fournisseur à l’aide de la recherche avancée.

Pour filtrer la liste des fournisseurs, cliquez sur l’une des zones de filtre sous Filtres rapides ou Catégories :

Filtres rapides

Filtres prêts à l’emploi que vous pouvez utiliser pour trouver les fournisseurs dont vous avez besoin :


Filtre rapide	Description
expired_documents	Fournisseurs dont les documents ont expiré.
import_open_api	Fournisseurs importés via OpenAPI.
minority_owned	Fournisseurs détenus par des personnes appartenant à un groupe minoritaire. Ce filtre rapide n’est disponible que si les fournisseurs sont enrichis à l’aide de la fonctionnalité facultative de Dun & Bradstreet.
missing_bank_details	Fournisseurs dont les coordonnées bancaires sont manquantes.
missing_address_details	Fournisseurs dont l’adresse est manquante.
missing_contact_details	Fournisseurs dont les coordonnées sont manquantes.
small_business	Fournisseurs qui ont peu d’employés et un volume de ventes relativement faible. Ce filtre rapide n’est disponible que si les fournisseurs sont enrichis à l’aide de la fonctionnalité facultative de Dun & Bradstreet.
ui	Fournisseurs créés à la suite d’une demande de fournisseur.
Vendor_Master	Fournisseurs qui se trouvent dans le système ERP du client.

Catégories

Le système crée automatiquement des catégories, par exemple pour identifier les fournisseurs invités à une campagne. Vous pouvez également ajouter et supprimer des catégories manuellement.

Pour arrêter d’utiliser un filtre, cliquez à nouveau sur la zone de filtre.

Pour afficher les informations d’un fournisseur, cliquez sur

en regard de son nom.

Les colonnes par défaut de la vue sont les suivantes :

Nom de la société: Nom de la société du fournisseur. L’affichage développé indique également la date de connexion et le statut de la liste des données.
Statut: Statut du dossier de fournisseur. Le statut d’approbation indique si l’approbation est en phase de pré-approbation ou de post-approbation. La phase de pré-approbation précède l’invitation du fournisseur. Il s’agit donc de nouvelles propositions de fournisseurs. La phase de post-approbation comprend les dossiers de fournisseurs envoyés par ces derniers pour approbation. Le statut d’intégration indique le statut de l’invitation. Par exemple, le statut Candidat signifie qu’aucune invitation n’a encore été envoyée, et le statut Terminé signifie que le fournisseur a terminé l’enregistrement.
Code fournisseur: ID ERP du client pour cet enregistrement de fournisseurs. L’ID ERP peut être importé via l’API ou mis à jour manuellement dans la section Informations administratives. Cet ID est généralement le même que dans Basware P2P.
Codes société: Code de société du client généralement basé sur les codes de société du système ERP du client. Cette colonne peut avoir plusieurs valeurs, ce qui signifie que plusieurs sociétés utilisent le fournisseur. Les valeurs sont mises à jour lors de l’importation de l’API.

Pour afficher plus de détails sur le fournisseur, cliquez sur Détails de la société, puis sur

pour développer l’une des sections.

Workflow: Cette section fournit une piste d’audit ou un journal de workflow sur les actions individuelles réalisées dans l’enregistrement de fournisseurs. Elle indique la date de création, le créateur et l’approbateur du fournisseur, ainsi que les utilisateurs fournisseurs qui ont mis à jour leur profil et la date de mise à jour. Les fournisseurs n’ont pas accès à ces informations.
Informations administratives: Cette section contient des informations standard sur les clients internes telles que la catégorie de leur workflow, le code de leur société, l’ID de leur ERP et les éventuels champs personnalisés de l’enregistrement de fournisseurs. Les fournisseurs n’ont pas accès à ces informations.
Informations sur la société: Cette section contient des informations de base sur la société du fournisseur telles que ses numéros d’enregistrement, ses adresses, ses coordonnées, ses conditions de paiement et de livraison, ses informations de commande et ses coordonnées bancaires. Il est également possible d’ajouter des champs personnalisés pour collecter plus de données auprès du fournisseur. Vous pouvez mettre à jour les informations sur la société jusqu’à ce que l’invitation soit envoyée au fournisseur. Une fois l’invitation envoyée, ces données appartiennent au fournisseur.
Documents: Cette section contient tous les documents téléchargés ainsi que leurs dates de téléchargement et d’expiration.