Ajouter des catégories pour les clients

Vous pouvez facilement identifier des groupes de clients en y ajoutant des catégories.
  1. En haut de la page, cliquez sur Réseau pour ouvrir la page Réseau.
  2. Cliquez sur Clients.
  3. Pour créer une nouvelle catégorie et l’ajouter à un client :
    1. Sélectionnez Nouvelle catégorie dans la liste déroulante en regard du client.
    2. Saisissez le nom de la catégorie et appuyez sur Entrée.
    3. Cliquez sur Enregistrer.
      La catégorie est ajoutée au client et s’affiche comme un filtre dans la zone Catégories.
  4. Pour ajouter une catégorie existante à un client :
    1. Sélectionnez Nouvelle catégorie dans la liste déroulante en regard du client.
    2. Commencez à écrire le nom de la catégorie, puis sélectionnez-le dans la liste des correspondances proposées.
    3. Cliquez sur Enregistrer.
      La catégorie est ajoutée au partenaire commercial.
  5. Pour modifier la catégorie afin de changer son nom ou d’ajouter une description :
    1. Au-dessus de la zone Catégories, cliquez sur .
    2. Cliquez sur Modifier dans la liste déroulante en regard de la catégorie à modifier.
    3. Modifiez le nom, si nécessaire, ou tapez une description facultative.
    4. Dans la liste déroulante Enregistrer, cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez utiliser les catégories pour filtrer les clients lorsque vous les affichez.