Créer des modèles de demande d’informations

Utilisez des modèles de demande d’informations pour définir le type d’informations dont votre société a besoin auprès de ses fournisseurs. Il existe deux types de modèles :
  1. Modèle d’informations. Il existe de nombreux modèles d’informations.
  2. Modèle d’approbation. Il ne peut y avoir qu’un modèle d’approbation. Le modèle est utilisé dans les propositions de fournisseurs.

Pour l’intégration des fournisseurs, vous pouvez créer plusieurs modèles, par exemple pour vous conformer aux différentes exigences régionales. Un utilisateur prédéfini peut être ajouté au modèle pour recevoir une notification par e-mail lors de l’intégration des fournisseurs. L’e-mail de notification inclut la liste des fournisseurs intégrés la veille et un lien direct vers chaque dossier de fournisseur.

  1. En tant qu’administrateur de la société, cliquez sur Services.
  2. Sous Gestion des informations du fournisseur, cliquez sur Vendor Manager.
  3. Cliquez sur Modèles de demande d’informations sur les fournisseurs pour développer la section correspondante.
  4. Cliquez sur pour créer un modèle de demande d’informations.
  5. Dans le champ Nom du modèle, ajoutez un nom au nouveau modèle.
  6. Dans le champ Description, ajoutez la description du modèle.
  7. Cochez la case Je veux recevoir une notification par e-mail en cas de changement de fournisseurs pour recevoir une notification chaque fois que l’un de vos fournisseurs met à jour les informations sur sa société.
  8. Dans les sections relatives aux informations sur la société, sélectionnez les champs qui doivent être remplis par vos fournisseurs.
    Vous pouvez définir des champs facultatifs ou obligatoires en fonction de vos besoins.
  9. Sous Détails de la société ou Documents, cliquez sur Ajouter un champ personnalisé pour ajouter des champs personnalisés au modèle.
    Vous devez définir des champs personnalisés dans les Paramètres du service pour pouvoir les ajouter au modèle de demande d’informations.
  10. Sous Données bancaires, indiquez si vos fournisseurs doivent ou non remplir leurs coordonnées bancaires.
  11. Cliquez sur Enregistrer.