Neue Lieferantenvorschläge überprüfen

Jeder neue Lieferantenvorschlag, den Sie erhalten, wird in der Ansicht Meine Aufgaben auf der Seite Dashboard angezeigt. Von hier können Sie jeden Vorschlag überprüfen. Sie erhalten auch E-Mail-Benachrichtigungen zu neuen Überprüfungsaufgaben.

Im Rahmen Ihrer Aufgabe als Prüfer müssen Sie darauf achten, dass alle erforderlichen Angaben gemacht werden, und darüber hinaus auch die richtige Lieferantenkategorie auswählen, falls der Ersteller des Vorschlags keine Kategorie ausgewählt hat. Sie können den Vorschlag entweder an die Genehmiger weiterleiten oder den Vorschlag ablehnen. Die Ablehnung kann eine Mitteilung zum Ablehnungsgrund enthalten. Bei Ablehnung eines Vorschlags in der Überprüfungsphase wird er zur Aktualisierung an den Ersteller des Vorschlags zurückgeschickt. Der Ersteller kann dann den aktualisierten Vorschlag zur erneuten Überprüfung senden.

  1. Klicken Sie unter Es sind neue Lieferantenanforderungen zu überprüfen auf Anforderungen überprüfen.
  2. Wählen Sie in der Liste der Lieferanten auf der Seite Meine Anbieter den Lieferanten aus, den Sie überprüfen möchten, und klicken Sie auf Überprüfen.
  3. Wenn Sie die Informationen unter Administrative Information bearbeiten möchten, klicken Sie auf und führen Sie nach Bedarf die folgenden Aktionen durch:
    Kategorie
    Ändern der Kategorie des Lieferanten
    ERP-Lieferantencode
    Bearbeiten der in Ihrem ERP-System verwendeten Lieferantenkennung. Die ID ist wichtig für die Zuordnung zur richtigen ERP-Lieferanteneinheit.
    Zur Beschaffung berechtigt
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Lieferantendaten in Ihr externes Quelldatensystem kopiert werden sollen.

    Wenn der Lieferantenvorschlag benutzerdefinierte Felder enthält, können Sie diese unter Zusatzinformationen bearbeiten.

    Klicken Sie auf Speichern, nachdem Sie die Informationen aktualisiert haben.

  4. Überprüfen Sie unter Grundlegende Unternehmensdaten die Informationen zum Lieferanten.
  5. Wenn der Service zum Anreichern von Lieferantendaten von Dun & Bradstreet für Ihr Unternehmen aktiviert ist, können Sie die Lieferantendaten anreichern, bevor Sie den Lieferanten genehmigen oder ablehnen. Klicken Sie hierzu auf Zur Genehmigung übermitteln > Mit DB anreichern.
  6. Klicken Sie auf Zur Genehmigung übermitteln > Genehmigen, um mit dem Genehmigungsprozess für den Lieferanten fortzufahren, oder auf Zur Genehmigung übermitteln > Ablehnen, wenn Sie den Vorschlag ablehnen möchten.

    Wenn Sie einen Vorschlag zu diesem Zeitpunkt ablehnen, wird dem Vorschlag der Status Update erforderlich zugewiesen. Der Service sendet eine E-Mail an den Ersteller des Vorschlags und informiert ihn darüber, dass der Vorschlag bei der Überprüfung abgelehnt wurde. Anschließend kann der Ersteller des Vorschlags Änderungen am Vorschlag vornehmen und ihn erneut an den Genehmigungs-Workflow senden.