Vorlagen zum Anfordern von Informationen erstellen

Verwenden Sie Vorlagen zum Anfordern von Informationen, um festzulegen, welche Art von Informationen Ihr Unternehmen von seinen Lieferanten benötigt. Sie können zwei Vorlagsarten verwenden:
  1. Informationsvorlage. Es kann viele Informationsvorlagen existieren.
  2. Genehmigungsvorlage. Es kann nur eine Genehmigungsvorlage geben. Die Vorlage wird in Lieferantenvorschlägen verwendet.

Für das Onboarding von Lieferanten können Sie mehrere Vorlagen erstellen, um z. B. jeweilige regionale Anforderungen zu erfüllen. Der Vorlage lässt sich ein vordefinierter Benutzer hinzufügen, der eine E-Mail-Benachrichtigung erhält, wenn Lieferanten in das System aufgenommen werden. Die Benachrichtigungs-E-Mail enthält eine Liste der am Vortag per Onboarding hinzugefügten Lieferanten und einen direkten Link zu jedem Lieferantendatensatz.

  1. Klicken Sie als Firmenadministrator auf Services.
  2. Klicken Sie unter Verwaltung der Anbieterinformationen auf Vendor Manager.
  3. Klicken Sie auf Vorlagen zur Anforderung von Lieferantendaten, um den Bereich zu erweitern.
  4. Klicken Sie auf , um eine neue Vorlage zum Anfordern von Informationen zu erstellen.
  5. Fügen Sie im Feld Vorlagenname einen Namen für die neue Vorlage hinzu.
  6. Fügen Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung für die Vorlage hinzu.
  7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ich möchte per E-Mail über alle Lieferantenänderungen benachrichtigt werden, um jedes Mal eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn einer Ihrer Lieferanten seine Unternehmensinformationen aktualisiert.
  8. Wählen Sie in den Abschnitten mit den Unternehmensinformationen die Felder aus, die Ihre Lieferanten ausfüllen müssen.
    Sie können Felder je nach Bedarf sowohl als optionale als auch als Pflichtfelder festlegen.
  9. Klicken Sie unter Unternehmensdetails oder Dokumente auf Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen, um der Vorlage benutzerdefinierte Felder hinzuzufügen.
    Bevor Sie benutzerdefinierte Felder in Vorlagen zum Anfordern von Informationen hinzufügen können, müssen Sie diese benutzerdefinierten Felder in Serviceeinstellungen definieren.
  10. Wählen Sie unter Bankdaten aus, ob Bankverbindungsangaben für Ihre Lieferanten optional oder obligatorisch ist.
  11. Klicken Sie auf Speichern.