Kategorien für Kunden hinzufügen

Sie können Kundengruppen einfach identifizieren, indem Sie Kategorien für sie hinzufügen.
  1. Klicken Sie oben auf der Seite auf Netzwerk, um die Seite Netzwerk zu öffnen.
  2. Klicken Sie auf Kunden.
  3. So erstellen Sie eine neue Kategorie und fügen diese enem Kunden hinzu:
    1. Aktivieren Sie in der Dropdownliste neben dem Lieferanten Neue Kategorie.
    2. Geben Sie einen Namen für die Kategorie ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
    3. Klicken Sie auf Speichern.
      Die Kategorie wird zum Kunden hinzugefügt, und sie erscheint als Filter im Feld Kategorien.
  4. So fügen Sie eine vorhandene Kategorie zu einem Kunden hinzu:
    1. Aktivieren Sie in der Dropdownliste neben dem Lieferanten Neue Kategorie.
    2. Beginnen Sie mit der Eingabe des Kategorienamens, und wählen Sie die Kategorie aus der Liste der vorgeschlagenen Übereinstimmungen aus.
    3. Klicken Sie auf Speichern.
      Die Kategorie wird zum Geschäftspartner hinzugefügt.
  5. Führen Sie zum Bearbeiten der Kategorie (Ändern des Namens oder Hinzufügen einer Beschreibung) die folgenden Schritte durch:
    1. Klicken Sie oberhalb des Feldes Kategorien auf .
    2. Klicken Sie in der Dropdownliste neben der Kategorie, die Sie bearbeiten möchten, auf Bearbeiten
    3. Ändern Sie den Namen nach Bedarf, oder geben Sie eine optionale Beschreibung ein.
    4. Klicken Sie in der Dropdownliste Speichern auf Speichern.
Mit diesen Kategorien lassen sich Kunden filtern, wenn Sie diese ansehen.