Klanten zoeken en bekijken

  1. Klik bovenaan het scherm op Netwerk om de schermpagina Netwerk te openen.
  2. Om een specifieke klant te zoeken, typt u (een deel van) de naam van de klant in het veld Zoeken en klikt u op .
    Als u meer zoekopties wenst, klikt u naast het veld Zoeken op .
  3. Als u de klantenlijst wilt filteren, klikt u op een van de filtervakken onder Snelle filters of Categorieën:
    Snelle filters
    Kant-en-klare filters die u kunt gebruiken om de gewenste klanten te vinden.
    Categorieën
    Het systeem maakt automatisch categorieën, bijvoorbeeld om zakenpartners te identificeren die voor een campagne zijn uitgenodigd. U kunt ook categorieën handmatig toevoegen en verwijderen.

    Als u een filter wilt opheffen, klikt u nogmaals op het filtervak.

  4. Om de gegevens van een klant te zien, klikt u naast de naam van de klant op .