Categorieën toevoegen voor klanten

U kunt groepen klanten eenvoudig herkenbaar maken door categorieën aan hen toe te wijzen.
  1. Klik bovenaan het scherm op Netwerk om de schermpagina Netwerk te openen.
  2. Klik op Klanten.
  3. Een nieuwe categorie maken en deze categorie toevoegen aan een klant:
    1. Selecteer Nieuwe categorie in de vervolgkeuzelijst naast de klant.
    2. Typ een naam voor de categorie en druk op Enter.
    3. Klik op Opslaan.
      De categorie wordt toegevoegd aan de klant en wordt als filter weergegeven in het vak Categorieën.
  4. Een bestaande categorie toevoegen aan een klant:
    1. Selecteer Nieuwe categorie in de vervolgkeuzelijst naast de klant.
    2. Typ de eerste letters van de naam van de categorie en selecteer de categorie in de lijst met voorgestelde overeenkomsten.
    3. Klik op Opslaan.
      De categorie wordt toegevoegd aan de zakenpartner.
  5. Als u de naam van de categorie wilt wijzigen of een beschrijving wilt toevoegen, doet u het volgende:
    1. Klik boven het vak Categorieën op .
    2. Klik op Bewerken in de vervolgkeuzelijst naast de categorie die u wilt bewerken.
    3. Bewerk de naam of typ een optionele beschrijving.
    4. Klik in de vervolgkeuzelijst Opslaan op Opslaan.
U kunt de categorieën gebruiken om de klanten te filteren wanneer u die bekijkt.